Kakšna nastavitev grdega raca?

Nastavitev zgodbe "Ugly Duck" je mirno in idilično kmečko dvorišče. Zgodba se začne v družini Duck, kjer se izleže velika labodja jajca, ki razkriva izjemno veliko in grdo raco v primerjavi z drugimi racami. Nastavitev vključuje kmečko dvorišče, okoliška polja in travnike, umirjeni ribnik in prijeten barnija, kjer račke spijo. Zgodba sledi grdemu racu, ko potuje po kmetijskem dvorišču in raziskuje različna okolja, vključno z močvirnim močvirjem, gozdom in zamrznjenim jezerom, preden je končno našel svoj pravi dom med jato labodi.